ある日、主人公の一人に届く贈り物。それは8ｍｍフィルムだった。そのフィルムを映写するうち、主人公はその様々なストーリーの世界へ引き込まれていく。”寒がりペンギンのパブロ”や ”空飛ぶロバ”などのストーリーが楽しめるオムニバス式音楽アニメ。通常のアニメ映画と大きく異なるのは、実写とアニメキャラクターとの共演をふんだんに取り入れているところ。サンバのリズムにのって繰り広げられるショーは圧巻。3人のキャラクターたちは、鮮やかな色彩に彩られた世界を、情熱的なラテン音楽と共に旅していく。