収録内容

収録時間:■DISC1：55分24秒 ■DISC2：53分13秒

■DISC1

1.誰よりも君を愛す＊(和田弘とマヒナスターズ）

2.再会＊

3.東京ナイトクラブ＊（フランク永井）

4.忘れないわ

5.国道18号線（フランク永井）

6.熱海ブルース

7.ミサよタンゴを踊ろうよ＊

8.女の慕情

9.哀愁の一夜

10.銀座しぐれ

11.黒いドレス

12.悶え＊

13.雨の東京

14.別離（わかれ）＊

15.お座敷小唄(和田弘とマヒナスターズ）

■DISC2

1.グッド・ナイト＊(和田弘とマヒナスターズ）

2.夜がわるい＊

3.銀座ブルース(和田弘とマヒナスターズ）

4.君待てども＊

5.再会の朝

6.小さな酒場*

7.11時（イレブン）過ぎから（フランク永井）

8.ＡＦ機（エールフランス）が呼んでいる（藤田功）

9.嫌い嫌い嫌い＊

10.ベッドで煙草を吸わないで

11.煙が目にしみる SMOKE GETS IN YOUR EYES

12.ケ・セラ・セラ QUE SERA SERA

13.イパネマの娘 GAROTA DE IP ANEMA

14.シャレード ＣＨＡＲＡＤＥ

15.愛の讃歌