794年、桓武天皇が築いた平安京が都となる。
平仮名・片仮名が生まれ、「源氏物語」「枕草子」に代表される物語文学などが誕生した。また、密教や末法思想が広く信じられ神仏習合が進み、寺院が多く建てられた。
そして王朝国家体制の破綻とともに、ついに武士階層が登場する——。