収録内容

収録時間:38分35秒

1 ミスター・ロンリー（城達也ナレーション）

2 さらばベルリンの灯

3 愛の誓い

4 青い灯影のブルース

5 白い夜霧のブルース

6 魅せられしギター

7 ムーンリバー

8 ムーンライトセレナーデ（城達也ナレーション）

9 ワシントン広場の夜はふけて

10 酒とバラの日々

11 ニューヨークシティセレナーデ

12 夢幻飛行（城達也ナレーション）